Kihachi e Inako se encuentran en un Kyoto alternativo, cubierto por el humo de las máquinas de vapor. Él perdió a su hermano y la confianza en el futuro; ella guarda sus propios sueños y el duelo por su madre. La búsqueda de un catálogo eléctrico los impulsa a afrontar ese pasado y a imaginar otra forma de vivir. Kyoto Animation adapta la novela de Hiro Yuki.